El planeta vive su mas frustrante apocalipsis bajo el sorpresivo ataque de extraños y monstruosos seres considerados demonios; ante esto 12 seres, llamados arcángeles surgirán a favor de los humanos e intentarán poner fin a esta profecía que habían esperado desde hace mucho tiempo, en la que un ser que en el pasado había superado sus fuerzas y había sido encerrado en la tierra interior emergería para cobrar venganza poseyendo el alma de un elegido; pero para esto necesitarán encontrar al treceavo ángel, el único capaz de matarlo; y todo apunta a que el ángel es Blas, un inocente joven que llega desde un pueblo aislado de la ciudad a esta, para buscar a su hermano menor; que se ve envuelto en la batalla junto con otro grupo de personas entre las que se encuentra Lisa, una joven, bella, y complicada científica de quien se enamora aun desobedeciendo la voluntad suprema que impide que un ángel se enamore de un humano. Las circunstancias y su destino le harán tomar una decisión: el salvar a la tierra renunciando a su amor y a su felicidad como humano o ser fiel a su corazón y a su naturaleza pecaminosa sin importar el destino del mundo.